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公告]鼎胜新材:公开发行可转换公司债券发行公告

作者:ag88环亚娱乐时间:2019-04-12 13:09浏览:

  “公司”、“本公司”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐

  机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公

  司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上

  海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2017年9月修订)》(以

  下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》

  日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中

  原股东及社会公众投资者在2019年4月9日(T日)参与优先配售后余额部分

  原有限售股东需在2019年4月9日(T日)11:30前提交《江苏鼎胜新能源

  购表》”,具体格式见附件一)等相关文件,在2019年4月9日(T日)11:30

  机构投资者参与网下申购需在2019年4月8日(T-1日)17:00前,登陆中

  股可转换公司债券网下申购表》(以下简称“《网下申购表》”,具体格式见本公

  告附件二)EXCEL电子版及盖章版扫描件和其他申购资料,同时将《网下申购

  网下申购的机构投资者需在2019年4月8日(T-1日)17:00前(指资金到账时

  提醒投资者注意,投资者提交的《网下申购表》EXCEL电子版文件内容与《网

  份,鼎胜集团承诺认购金额4亿元,占其可优先配售金额的98.89%。实际控制

  意向, 不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,证券公司

  3、2019年4月10日(T+1日),发行人和主承销商将在《上海证券报》上

  数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2019年4月10日(T+1日),根据

  公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年4月11日(T+2日)日

  日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配

  售的机构投资者未能在2019年4月11日(T+2日)15:00之前及时足额补足申

  本次发行认购金额不足12.54亿元的部分由主承销商包销。包销基数为12.54

  为37,620万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部

  1、2015下半年深圳事业单位招聘考试题库、考,向在股权登记日(2019年4月8日,T-1日)收市后登记在册的原A股

  确填写《网下优先认购表》并准备相关认购文件,在申购日2019年4月9日(T

  ②参与优先认购的原有限售条件股东必须在2019年4月9日(T日)11:30

  样。凯发k8国际,如原A股有限售条件股东上海证券账户号码为:A123456789,则请在划款

  备注栏注明:A123456789鼎胜优先。缴款账户请参考“二、向原股东优先配售

  胜发债”,申购代码为“754876”。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,

  1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(1

  万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网

  万张,1,000万元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万元(10

  万张)的整数倍,每个申购账户网下申购的上限为100万手(1,000万张,100,000

  并准备相关认购文件,在2019年4月8日(T-1日)17:00前,通过中信证券可

  转债发行系统上传《网下申购表》EXCEL电子版、《网下申购表》用印后扫描

  提交全部资料后,还需将《网下申购表》 EXCEL 电子版发送至中信证券指定

  金于2019年4月8日(T-1日)17:00前汇至保荐机构(主承销商)指定账户,

  如,投资者上交所证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:

  证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准。本次发行的A股可转换公司债

  2、本次发行125,400万元可转债,每张面值为人民币100元,共计1,254

  3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年4月8日,T-1

  会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

  4、原股东可优先配售的鼎胜转债数量为其在股权登记日(2019年4月8日,

  T-1日)收市后登记在册的持有鼎胜新材的股份数量按每股配售2.916元面值可

  转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1

  配债”,配售代码为“753876”。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按照

  5、发行人现有总股本430,000,000股,按本次发行优先配售比例计算,原股

  东最多可优先认购约1,253,880手,约占本次发行的可转债总额1,254,000手的

  99.990%。其中无限售条件的股份数量为65,000,000股,可优先认购鼎胜转债上

  限总额为189,540手;有限售条件的股份数量为365,000,000股,可优先认购鼎

  余额的申购,申购简称为“鼎胜发债”,申购代码为“754876”。每个账户最小认

  购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是

  1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申

  网下向机构投资者参与网下申购的产品网下申购的下限均为1,000万元(10

  万张),上限均为100,000万元(1,000万张),超过1,000万元(10万张)的必

  读《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以

  下简称“《募集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2019年4月4日(T-2

  本次拟发行可转债募集资金总额为人民币12.54亿元,发行数量为125.40

  第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为

  集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。

  (即2019年4月15日至2025年4月8日止(如遇法定节假日或休息日延至其

  本次发行的可转债的初始转股价格为20.80元/股,不低于募集说明书公告日

  况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年4月8日,T-1日)收市

  认购金额不足12.54亿元的部分由主承销商余额包销,包销基数为12.54亿

  37,620万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

  T-1日)收市后登记在册的持有鼎胜新材的股份数量按每股配售2.916元面值可

  转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1

  年4月9日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30~11:30,13:00~

  15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售

  认购1手“鼎胜配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。

  (2)优先配售认购时间:2019年4月9日(T日),下午11:30前,逾期视

  有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2019年4月9日(T

  参与优先配售的原有限售条件股东必须在2019年4月9日(T日)11:30之

  证券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明:A123456789鼎胜优先。

  原有限售条件股东须确保认购资金于2019年4月9日(T日)11:30前汇至

  则余额部分将于2019年4月12日(T+3日)按汇入路径返还。认购资金在认购

  本次鼎胜转债的发行总额为125,400万元。网上向一般社会公众投资者发售

  自动按每1手(10张,1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇

  1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户

  申购数量上限为1,000手(10,000张,100万元),如超过则该笔申购无效。投资

  称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报,不得撤单。不合格、休眠和

  办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2019年4月9日(T日)(含该

  额的申购,申购简称为“鼎胜发债”,申购代码为“754876”。每个账户最小认购

  单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1

  手的整数倍,每个账户申购上限为1,000手(1万张,100万元),如超过则该笔

  效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1手(10张,1,000元)配

  2019年4月10日(T+1日),发行人和主承销商将在《上海证券报》上公

  式确定发售结果。2019年4月10日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,

  2019年4月11日(T+2日)发行人和主承销商将在《上海证券报》上公告

  2019年4月11日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额

  算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  1、2019年4月12日(T+3日),登记公司根据中签结果进行清算交割和债

  数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“(十六)可转债发行条款”之“3、

  2019年4月8日(T-1日)下午17:00之前,如遇重大突发事件影响本次发

  的情况)时,将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购

  者有效申购量计算出实际配售量的整数部分(即按1,000元10张取整),对于计

  算出不足10张的部分(尾数保留3位小数),将所有有效申购的机构投资者按照

  1、机构投资者每个申购账户网下申购的下限为1万手(10万张,1,000万

  元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万元(10万张)的整

  数倍,每个申购账户网下申购的上限为100万手(1,000万张,100,000万元)。

  3、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年4月8日(T-1日)17:00

  参与网下发行的机构投资者应在申购日2019年4月8日(T-1日)17:00前

  册(建议使用IE10以上或google chrome浏览器),并下载《网下申购表》模板,

  参与网下发行的机构投资者除应在2019年4月8日(T-1日)17:00前提交

  《网下申购表》 EXCEL 电子版外,还应在申购日 2019年4月8日(T-1日)

  证券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规

  提醒投资者注意,投资者在2019年4月8日(T-1日)17:00前提交的《网

  下申购表》EXCEL电子版文件内容与《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完

  参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2019年4月8日(T-1日)

  17:00前按时足额划至保荐机构(主承销商)中信证券指定账户。缴款账户名称

  码”,例如,投资者上交所证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注

  明:B123456789。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,主承

  (1)2019年4月10日(T+1日),发行人及主承销商将在《上海证券报》

  (2)若申购保证金大于认购款,则多余部分在2019年4月12日(T+3日)

  按原收款路径退回;若网下机构投资者被认定为无效申购,申购保证金将在2019

  作申购资金,获得配售的机构投资者须在2019年4月11日(T+2日)15:00之

  “上交所证券账户号码”,例如,投资者上海证券账户号码为:B123456789,则

  请在划款备注栏注明:B123456789,补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保

  证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在2019年4月11日

  (T+2日)15:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申

  (主承销商)将有关情况在2019年4月15日(T+4日)刊登的《发行结果公告》

  发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债

  数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中

  发行认购金额不足12.54亿元的部分由主承销商包销,包销基数为12.54亿元。

  包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为37,620

  亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评

  本表仅供持有鼎胜新材有限售条件股份的股东在保荐机构(主承销商)中信证券处进行优先认购。原无限售条件股东的优先认购应当通过上交所交易系统进行,原无限售条件股

  本表一经认购人完整填写,按发行公告要求签署完毕并发送至中信证券处,即构成向主承销商发出不可撤销的正式认购要约,具有法律效力。

  原有限售条件股东提交本认购表的同时,须将电子版文件(非扫描件,必须是EXCEL文件)发送至中信证券电子邮箱(请勿使用压缩包)。

  认购方信息、认购信息、缴款及退款银行账户信息为认购及债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误,请参与认购的原股东务必正确填写。

  如因原股东填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的,由此产生的后果由原股东自行承担。

  投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整;《网下优先认购表》EXCEL电子版文件中的相关信息,与所提供的《网下优先认购表》盖章扫描件的内容完全一致(如

  有差异,主承销商有权以EXCEL版文件信息为准);用于认购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求;投资者所持股份不存在影响行使本次优先认购权利的情形。

  网下优先认购表填表说明:(以下填表说明部分无需回传,但填表前请仔细阅读)

  1、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2019年4月9日(T日)

  认购表》电子版文件(EXCEL版);(2)签署完毕的《网下优先认购表》扫描件;(3)

  《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件。机构股东由法

  定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供;(4)机构股东提供加盖单位公章

  的法人营业执照复印件,自然人股东提供股东身份证复印件;(5)上交所证券账户卡复印

  2、证券账户号码对应的身份证号填写:身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供

  的身份证明资料号码,如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的,需

  提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写

  “基金名称前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”;全国社保

  基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”;企业年金基金填写“企业年金基金监管机

  3、本表一经填写并加盖公章或签署后,发送至保荐机构(主承销商)中信证券处,即

  构成参与认购的投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填

  4、参与优先配售的原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,主承

  销商有权认定其认购数量即为认购上限;认购数量小于认购上限(含认购上限),则以实际

  认购数量为准。申请人须于2019年4月9日(T日)11:30之前全额缴纳认购资金,并确保

  本表一经完整填写,按发行公告要求签署完毕并上传至发行系统,即构成向主承销商发出不可撤销的正式申购要约,具有法律效力。

  认购方信息、申购信息、缴款及退款银行账户信息为申购及债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无法办理债券登记、债券登记有误或退款失败,请参与认购的投资者务必

  正确填写。如因投资者填报信息有误导致债券无法登记、登记有误或退款失败的,由此产生的后果由投资者自行承担。

  投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整;《网下申购表》EXCEL电子版文件中的相关信息,与所提供的《网下申购表》盖章扫描件的内容完全一致;用于认购的资

  2、证券账户号码对应的身份证号填写:身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供

  的身份证明资料号码,如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的,需

  提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写

  “基金名称前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”(例如XX证

  基(XXXX)XXXX);全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码” (例如全国社

  保基金XXXXXX);企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认

  3、本表一经填写并加盖公章后,提交至主承销商中信证券处,即构成参与申购的机构

  投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或

  4、网下向机构投资者参与网下申购的产品申购下限均为1,000万元(10万张),如何高效进行社群产出?简营科技爆,上限均

  5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券

  投资基金及基金管理公司申购并持有鼎胜转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定

  6、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年4月8日(T-1日)17:00前按时足

  额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户50万元。缴款账户名称必须与申

  购主体名称保持一致。未足额缴纳申购保证金为无效申购。在办理付款时,在汇款用途或备

  注内容中注明投资者“上交所证券账户号码”,例如,**证券投资基金管理公司的某个证券

  9、参与本次网下发行的机构投资者应在2019年4月8日(T-1日)17:00前,通过中

  信证券可转债发行系统提交以下资料:(1)《网下申购表》EXCEL电子版;(2)签署完毕的

  《网下申购表》扫描件;(3)《网下申购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托

  书扫描件,由法定代表人签章的无需提供;(4)机构投资者提供加盖单位公章的法人营业执

  照复印件;(5)上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有);(6)《网下投资者申购承

  诺函》(扫描件,须加盖单位公章);(7)机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发

  行的申购金额不超过其资产规模或资金规模的证明文件扫描件(须加盖单位公章;符合《公

  开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》

  规范的公募基金、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、

  期货公司及其子公司资产管理计划无需提交)。投资者以自有资金认购的,可以提供近一期

  的财务报告、存款证明或证券持仓证明等;通过产品来认购的,可以提供产品估值表、净

  此外,参与本次网下发行的机构投资者还需在2019年4月8日(T-1日)17:00前,将

  提醒投资者注意,投资者在2019年4月8日(T-1日)17:00前提交的《网下申购表》

  EXCEL电子版文件内容与《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完全一致,如果信息不一

  致或未按照要求提供全套文件,主承销商有权确认其报价无效或者未报价,缴纳的申购保

  销商”)承销的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发

  券投资基金运作管理办法》(证监会令[第104号])、《证券期货经营机构私募资

  产管理计划运作管理规定》(证监会公告[2018]31号)以及《发行监管问答——

  关于可转债发行承销相关问题的问答》(2019年3月25日发布)等相关规定,

电话:0419-365801154
传真:
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